Эта серия исследует взаимодействие трех сил — хаоса, порядка и человеческих амбиций через призму персонажей Гете — Мефистофеля, Сфинкса и Фауста. В диалоге собеседники меняются под воздействием друг друга, отчего становится невозможно понять, как каждый из них выглядит «на самом деле». Градиенты цвета соотносятся с градиентами голосов, подчеркивая динамику вечно трансформирующейся темы разговора.